东吴证券指出，科技方面，AI硬件投资方兴未艾，十五五期间科技自立自强是重中之重，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程。受益于计算、存储、面板价格的上涨，半导体资本开支预期持续升温。在玻纤板块，受益于高端AI需求放量，特种电子布产能紧张可能加剧。2025年以来较强内需支撑下玻纤新增产能逐步消化，供给冲击最大的阶段已经过去，行业盈利仍处历史低位。测算2026年粗纱/电子纱有效产能有望同比增加，下游风电、热塑需求有一定韧性，考虑到传统领域渗透率的提升以及光伏边框等新应用的发展，2026年玻纤需求增速或有回落但保持平稳增长。其中，电子纱高端继续放量，结构性紧缺仍会延续，价格弹性将增强。
芯片ETF（512760）跟踪的是中华半导体芯片指数（990001），该指数聚焦于中国半导体及芯片行业，主要配置在半导体材料、设计、制造及相关设备领域，旨在反映中国半导体芯片相关上市公司证券的整体表现。
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