近期,AIoT浪潮迭起,字节2025火山引擎大会聚焦端侧AI密集布局;小米AI眼镜发布并通过多模态交互重构了可穿戴设备生态,首销三天销量突破5万台,创下国内智能眼镜最快销售纪录,凭借其品牌优势推动行业走向新阶段。与此同时,瑞芯微将与7月17-18日举办开发者大会,预计重磅发布包含端侧算力协处理器芯片(NPU)、4K视觉芯片、音频处理器等新品,推动工业网关、商业大屏等传统IoT设备向场景化智能终端转型。当前,轻量化AI模型部署门槛的逐步下探、高集成芯片硬件成本的缩减、生态展会及行业巨头的演进迭代与密集发布,正共同驱动AIoT从单品智能向系统生态跃迁。
当前,手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,电池容量、散热设计等硬件架构面临需求重构。与此同时,AI的通用性使得硬件厂商可依托成熟通信模组和开源工具链,以较低的边际研发成本,突破原有市场边界,AI技术正从PC、手机等传统计算中心向泛在的物联终端溢出,打破场景边界,驱动产品价值跃迁。如AI玩具、AI眼镜、AI家居热潮层出不穷,其技术方案与终端品牌的合作也正同步深化。除此之外,AI大模型本地部署催生边缘算力需求,边缘算力是AIoT“最后一公里”,率先助力智慧工业与智慧城市进入端侧AI时代,在自动驾驶、工业质检等场景,端侧推理延迟能够降至毫秒级,较云端方案提升5倍,专用AI芯片将充分受益AI应用在端侧的进一步普及,伴随AIoT市场规模的不断扩大而快速提升。
建议关注AISoC及端侧AI相关硬件产业链环节机遇,如全志科技、乐鑫科技、瑞芯微、恒玄科技、星宸科技、炬芯科技、中科蓝讯、国光电器、龙旗科技、翱捷科技、泰凌微、希荻微、广和通等。
险,宏观经济及下游需求不及预期风险,国产化进程不及预期风险,地缘政治风险,汇率变动风险。
证券之星估值分析提示国光电器行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示全志科技行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示广和通行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示星宸科技行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示龙旗科技行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。更多
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