产业将进入商业化的关键期。其中，中国厂商锁定的商用化目标与场景逐渐明确，并积极提升产量，预估将激励2026全年中国
从市场占有率来看，宇树科技、智元机器人凭借盈利能力与量产进度，在激烈竞争中脱颖而出，预估两者合计将囊括近80%的出货占比。
近期，板块迎来多个利好催化。Tesla在3月25日发布了Optimus3的最新视频，其中展示了的研发环境、减速齿轮箱、灵巧手等设计。马斯克也就量产定下时间表：Optimus Gen3将于今夏启动生产，2027年走向大规模量产，最终规划年产能为100万台。
国内而言，优必选3月16日宣布已与西门子工业软件签署战略合作框架协议，双方将围绕人形全价值链展开深度合作，旨在为2026年实现年产万台工业人形机器人的产能目标提供支撑。
3月20日，宇树科技科创板IPO申请正式获受理，公司拟募资42.02亿元，冲刺A股“人形机器人第一股”。
还有智元机器人，联合创始人、总裁兼CTO彭志辉3月30日宣布，智元机器人第10000台通用具身机器人正式下线，公司仅用了三个多月的时间，便实现了量产5000台到10000台的历史性突破，标志着全球人形机器人迈入规模化部署新阶段。
从政策维度来看，对于人形机器人，国家政策层面也高度重视产业发展，现已形成“国家顶层设计引领、部委专项政策支持、地方创新实践落地”的多层次推进格局。
2023年11月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。
2025年3月，“具身智能”首次被写入政府工作报告，明确被列为未来产业培育方向，标志着其正式上升为国家战略。2025年10月，“十五五”规划建议将具身智能纳入未来产业体系，将其视为培育新质生产力、塑造未来竞争优势的关键引擎之一。2026年，“具身智能”再次被写入政府工作报告。
资本也在密集注入具身智能产业，融资规模和投融资事件数量呈爆发式增长。2025年以来，多家公司突破单笔最高融资，如2025年9月Figure AI完成10亿美元C轮融资，投后估值390亿美元。
在中国市场，根据IT桔子统计，2024年技术落地预期加速吸引资本入场；2025年资本从早期试探转向大规模押注，全年具身智能行业投资事件数激增至325起，金额达人民币398.32亿元，同比分别增长216%、326%。
其中，人形机器人领域已成为具身智能行业的投资焦点。根据36氪研究院，2025年人形机
国金证券日前发布研报称，2026年是人形机器人“0-1”兑现的重要节点，特斯拉链预计2026年上半年供应链大批量产线月开启大规模量产；国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台。当前阶段，行业龙头公司供应链、技术都会趋于收敛，全球将会迈入机器人“军备竞赛”。
万联证券指出，供给端，、Figure AI等海外巨头量产时间表日益清晰，国内整机厂百花齐放、价格快速下探；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动，同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。
根据Counterpoint预测，到2030年，全球人形机器人的销量有望从2025年的1.8万台增长至2030年的25.6万台，复合增长率达69.7%。根据Omdia预测，全球人形机器人2035年出货量有望突破260万台，约为2025年出货的150倍。
从机构预测的2026年业绩同比增速来看，永臻股份暂居首位，2026年业绩预计同比增长897.22%。风语筑紧随其后，2026年业绩预计同比增726.92%。东阳光、新时达、夏厦精密也超过500%，分别为603.65%、546.15%、521.26%。
从股价表现来看，这部分业绩预测高增股，2026年以来整体好坏参半。其中、金固股份、万凯新材、赣锋锂业、华兴源创涨超30%；而、、丰光精密、振华风光、珠海冠宇跌超20%。