在全球人工智能技术加速落地的背景下，AI硬件与算力需求呈现指数级增长，直接推动资本市场相关板块全线飘红。今日A股市场数据显示，液冷服务器、半导体、AI芯片等板块涨幅居前，寒武纪（股价777.77元）、海光信息等企业股价创历史新高，浪潮信息、中兴通讯等液冷服务器概念股涨停。与此同时，国家及地方政策持续加码算力基础设施，为行业长期增长注入强心剂。
根据IDC最新报告，中国加速服务器市场规模2024年已达190亿美元，同比激增87%，其中GPU服务器占比74%，ASIC（专用集成电路）服务器则以40%的增速成为新增长极1。英伟达近期成立ASIC部门并启动千人招聘计划，海通证券指出，推理场景下固定算法与算力需求的结合，使ASIC在能效比和成本上展现显著优势1。寒武纪作为国产AI芯片代表，其云端训练芯片思元590采用ASIC架构，能效比达国际领先水平，2024年股价一年内飙升8倍，总市值突破3000亿元6。
液冷技术成为解决AI算力高能耗的关键。工信部《冷板式液冷整机柜服务器技术要求》及三大运营商《液冷技术白皮书》的发布，推动液冷服务器板块单日涨幅超5%。浪潮信息、润建股份等企业涨停，中国移动计划2025年实现数据中心液冷技术50%覆盖率。IDC预测，2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元，冷板式方案占比90% 飞龙股份、银轮股份等液冷配套企业2023年业绩预增超200%，凸显产业链红利
上海近期发布《算力浦江智算行动方案》，提出构建“1+1+X”智能算力体系，2025年建成全国性算力应用示范区 。此外，工信部等十一部门联合推动算力基础设施跨区域协同，要求提升智能算力占比，鼓励算力云服务 。政策推动下，半导体设备及材料企业订单量同比增超60%。
寒武纪凭借在AI训练芯片、边缘计算等领域的突破，2024年国内市场占有率突破10%，与阿里云、海康威视达成深度合作。同期，海光信息在数据中心芯片领域加速替代进口产品，股价年内涨幅超300%。国泰君安分析指出，AI算力需求年增速超20%，国产替代与技术迭代将重塑全球产业链格局 。
工信部明确将出台算力基础设施高质量发展政策，推动计算架构创新与行业应用融合。上海、北京等地已启动智能算力中心建设，目标2025年形成超1000PFlops的公共算力供给 。分析师预测，随着东数西算二期工程落地及AI大模型商用加速，2025年中国算力产业规模将突破2.5万亿元，复合增长率超30%。
AI硬件与算力的爆发式增长，标志着全球科技竞争进入“算力制胜”时代。在政策红利、技术突破与资本加持下，中国企业正从追赶者向领跑者转变，新一轮产业变革已然开启。
（注：本文数据引用自IDC、工信部文件及企业公开信息1 3 5 7 9）
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